Magazin: Élénkülő állateledel-piac
2013 második negyedévében mind a macskaeledel-, mind pedig a kutyaeledel-piacon
növekedett a háztartások által megvásárolt mennyiség az előző év azonos időszakához
viszonyítva, derül ki a GfK Hungária adataiból.
Tovább javult a piaci pozíciójuk
Hazánkban a kutya- és macskatartók 70-72 százaléka vásárolt 2012 során bolti tápot az állataik számára, és közel egyharmadnyi azok aránya, akik kizárólag házi maradékkal etették az állatokat. Ez az arány a kutyatartók között 2011-hez képest csökkenést jelent, tehát több háztartásban került kizárólag házi maradék a kutyák tálkájába, míg a macskatartóknál ellentétes a tendencia, vagyis többen vásároltak bolti macskatápot.
– Az elmúlt évek nehéz gazdasági helyzete sok termékkategória esetén tükröződik a kedvezőtlen forgalmi mutatókon. Ezzel szemben az állateledel-kategória (macska- és kutyaeledel) növekedni tudott 2013 második negyedévében – mondja Bakonyi-Kovács Krisztina, a GfK Hungária szenior tanácsadója.
A kereskedelmi csatornák közül az állateledel-piacon a diszkont csatorna forgalma növekedett jelentősebb mértékben, mely annak is köszönhető, hogy a jó ár-érték arányú állateledel-termékek iránt növekszik a kereslet. Jelentősebb visszaesés egyedül a drogéria csatornában figyelhető meg.
A városokban hódít az egyadagos macskaeledel
A macskatápok esetében mind a száraz, mind pedig a nedves tápokból megvásárolt mennyiség növekedett. A száraz tápoknál a piac növekedéséhez mind a vásárlók számának, mind pedig az egy vásárlás során megvásárolt termékek mennyiségének emelkedése hozzájárult. A nedves tápoknál kevesebb ugyan a vásárló, viszont az egyes vásárlók intenzitásának növekedése összességében a forgalom növekedését eredményezte.
Macskatápok: változás 2013 második negyedéve és 2012 második negyedéve között (százalékban)
Mennyiség
|
Vásárlói
|
„Egy vásárló által megvásárolt mennyiség (kg)” |
|
Száraz tápok | 7,8 | 1,9 | -24,2 |
Nedves tápok | 9,4 | -10,3 | 11,8 |
Forrás: GfK Consumer Services
A kényelmi szempontok érvényesülését jelzi, hogy a nedves macskatápok közül a különböző kiszerelésméreteket figyelembe véve arányaiban leginkább az egyadagos termékek tudtak növekedni. Az egyadagos nedves tápok sikeresek mindkét vásárlói szegmensben, tehát a falusi macskatartók között is jelentős növekedés figyelhető meg 2013 második negyedévére.
A nagyobb kiszerelésű nedves tápok is tudtak növekedni, viszont itt már érvényesülnek a költséghatékonyság szempontjai, és ennek megfelelően a 820 grammos konzervekből megvásárolt mennyiség nőtt meg jelentősebb arányban.
A teljes képhez hozzátartozik, hogy a macskaeledel-piacon leginkább a saját márkás termékek tudtak növekedni, míg a gyártói márkák szegmense összességében zsugorodott. A saját márkás termékek átlagára közel fele (2013 második negyedévében 56 százaléka) a gyártói márkák átlagárának. Az árolló kismértékben nyílt a tavalyi évhez képest, vagyis relatíve olcsóbbak lettek a saját márkás termékek a gyártói márkákhoz képest.
Akik vettek, többet vettek kutyatápból
A kutyaeledel-szegmensben is nőtt mind a száraz, mind pedig a nedves tápokból megvásárolt mennyiség. A száraz tápok esetében a vásárlóközönség bővülése jelentősen hozzájárult a forgalom növekedéséhez, így annak ellenére is nőni tudott a forgalom (értékalapon), hogy az átlagár kismértékben csökkent, illetve a száraz kutyatápot vásárló háztartások valamivel kevesebb mennyiséget vásároltak 2013 második negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A száraz tápokon belül leginkább az olcsóbb árú, saját márkás termékek növekedtek.
A nedves tápoknál eltérő tendenciák érvényesülnek. Jellemzően megnőtt az egy-egy háztartás által megvásárolt mennyiség, viszont ezzel együtt szűkült a vásárlói hatókör, ami az átlagárak csökkenésével együtt azt eredményezte, hogy az értékbeli forgalom nem tükrözi a mennyiség pozitív trendjét, hanem jelentős csökkenést mutat.
Kutyatápok: változás 2013 második negyedéve és 2012 második negyedéve között (százalékban)
Mennyiség
|
Vásárlói
|
„Egy vásárló által megvásárolt mennyiség (kg)” |
|
Száraz tápok | 8,5 | 9,0 | -2,2 |
Nedves tápok | 6,4 | -1,0 | 5,6 |
Forrás: GfK Consumer Services
A jelentős promóciós tevékenységnek köszönhetően a gyártói nedvestáp-márkákból megvásárolt mennyiség nagyobb mértékben növekedett, mint a saját márkás termékek esetében, viszont ennek az ára az volt, hogy a fent leírtaknak megfelelően nem tudott értékben nőni a piac.
Az egyadagos portfólióra koncentrál idén a PPF
Tavaly a Partner in Pet Food Hungária (PPF) elérte elsődleges üzleti célját: nagyobb fejlődést tudott realizálni az értékesítésben, mint a piac organikus növekedése.
– Ez növekvő bizalmat jelent a minőségi saját márka irányába az állateledel-piac minden oldaláról, legyen az belépőáras vagy prémium saját márkás táp – szögezi le Molnár Zoltán, a Partner in Pet Food Hungária Kft. kereskedelmi
igazgatója.
A 2013-as év nagy lendülettel indult a kereskedelmi márkás piacon, tudjuk meg Molnár Zoltántól. A magyar piac a nyugat-európai trendek irányát követi, ahol döntően a száraz termékek dominálnak a vásárlók kosarában. A száraz termékek lendületével párhuzamosan az állateledel-konzervek szegmensében forgalmi csökkenés volt tapasztalható.
Az egyadagos termékek körében kiemelkedően teljesít a PPF, ezek képezik a hidat a jelen és a jövő állateledel-vásárlójához. A cég jelentős mennyiségű erőforrást fordít erre a termékkategóriára a következő években.
– Ettől az évtől már elérhető a teljes alutasak-portfólió a hazai és nemzetközi kereskedőpartnereink számára, amely egyedülálló a maga nemében a közép-kelet-európai régióban – mondja Molnár Zoltán. – A 2013-as évben másik fő üzleti célunk a nemrégiben bevezetett márkatermékeink disztribúciójának növelése, ami a kedvező fogadtatásnak köszönhetően növekvő forgalommal is párosul.
A Partner in Pet Food Hungária Kft. 2012-ben két új márkát is bevezetett, a PreVitalt és a SoftMixet. Előbbi egy kizárólag macskáknak, míg utóbbi egy kutyáknak szóló márka. 2013-ban tovább bővítette a portfóliót, valamint szélesítette a disztribúciót. Ennek eredményeként 2014-től lehetővé válik a márkák marketingtámogatása mind országos, mind pedig láncszinten. A cég az ősz folyamán ennek tervezésén dolgozik, hogy jövőre már a marketingmix teljes eszköztárát latba vethesse, egy alapos fogyasztói, média- és piackutatás, megalapozott márkapozicionálás és kommunikációs stratégia kidolgozása után.
– A márkaépítés elősegítése érdekében egy külön márka-üzletfejlesztési részleget hoztunk létre, melynek célja a saját márkás üzlettől való eltérő üzleti modell kialakítása cégen belül – árulja el a kereskedelmi igazgató. – Hisszük, hogy ezzel elérjük ambiciózus céljainkat jövőre is.
Lendületben a Butchers Petcare
Nagyon sikeres év volt 2012 a Butchers Petcare életében, mivel sok hűséges vásárlóra tettek szert, tudjuk meg Rafal Bachan kereskedelmi vezetőtől.
– Ugyanakkor 2013 első hat hónapja még jobban sikerült – teszi hozzá. – Ha megnézzük a számokat, azt látjuk, hogy több mint 50 százalékkal sikerült növekednünk. Ennek folytatásaként olyan marketingkampányt tervezünk az őszi időszakra, amelynek fő célja a márka ismertségének növelése, illetve új fogyasztók megnyerése. Segítségével fenntartjuk ezt a megnőtt részesedést, sőt, reményeink szerint továbbra is növekedésben maradunk.
A piaccal kapcsolatban úgy tapasztalják, hogy Magyarországon leginkább a nagy kiszerelésű (10 kg, 3 kg) kutyaeledelek a népszerűek. De a nedves macskaeledelek is jó eredményeket produkálnak. Ami a nedves kutyaeledeleket illeti, az 1200 g-os konzervek fogynak a legjobban.
A magyar piac nagyon promócióérzékeny, a fogyasztók kifejezetten keresik a promóciókat, hangsúlyozza Rafal Bachan. A Butchers Petcare forgalmazóként próbálja ezt az igényt kielégíteni, és számos, rendkívül vonzó promóciós ajánlattal rukkol elő. Az is előfordult már, hogy eladástámogatási okokból vásárláskor grátisz termékkel örvendeztették meg vásárlóikat.
– A BTL-eszközök közül promóciókban főleg POS-eszközöket (wobblereket) használunk, de van tapasztalatunk egyéb marketingtámogató eszközök használatában is: például displayek, animációk, nyereményjátékok, poszterek stb. – sorolja Rafal Bachan. – A következő hónapokban új termékformátumokat szeretnénk ajánlani vásárlóinknak, mint például a duó négyes pakk, amelynek hozzáadott értéke igen magas.
Jól teljesít a kereskedelemben mind a kutya-, mind a macskaeledel. Forgalmuk az általános élelmiszerboltokban értékben is, mennyiségben is nőtt 2012. december–2013. május között, az előző évi hasonló időszakhoz viszonyítva.
Mindkét termékcsoport jelentőségét mutatja, hogy beletartoznak a Nielsen által mért 90 kategória forgalom szerinti rangsorában a legnagyobb húsz közé. A kutyaeledel tizenkettedik, míg a macskaeledel huszadik ezen a listán.
Kutyaeledel: koncentrált az eladás
Kutyaeledelből az általános élelmiszerüzletek fél év alatt több mint 14 milliárd forint forgalmat bonyolítottak le. Ez 10 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló periódusét. Mennyiséget tekintve a növekedés mértéke 6 százalék.
Figyelmet érdemel a kereskedelmi márkák újabb térnyerése. Piaci részesedésük kutyaeledelnél 56 százalékról 60-ra emelkedett, hathónapos összehasonlításban, érték szempontjából. Mennyiséget tekintve az egy évvel korábbi 65 után idén az első félév során 70 százalékot regisztrált a Nielsen Kiskereskedelmi Indexe.
Ami az eladáshelyeket illeti, erősen koncentrált a kutyaeledel értékesítése. A 400 négyzetméternél nagyobb üzletek viszik el a forintban mért forgalom 81 százalékát mind az idei, mind a tavalyi december–májusi adatok szerint.
Ezen belül az élen helyet cserélt két bolttípus. Amíg ugyanis a 2500 négyzetméternél nagyobb üzletek piaci részesedése 41 százalékot ért el 2011. május és 2012. május között, addig a legutóbbi hasonló időszakban már csak 37-et, érték szempontjából.
Ugyanebben az időszakban viszont 37-ről 40 százalékra emelkedett a főleg szupermarketet és diszkontot magában foglaló 401–2500 négyzetméteres csatorna mutatója.
Macskaeledel: hagyományos boltok nagy súlya
A kisebb testű és étkű macskáknak való eledelből 8 milliárd feletti bevételt értek el az általános élelmiszerboltok legutóbb december–május között. Ez értékben 7 százalékkal haladja meg az előző hasonló időszakét. Mennyiségben plusz 1 százalékot regisztráltunk.
A kereskedelmi márkák részaránya értékben 43 százalék a legutóbbi hat hónap során, ahogyan az előző hasonló periódusban is. Mennyiség szempontjából is stabilan 59 százalékos a mutató.
Macskaeledelnél kevésbé koncentrált az értékesítés. Itt is a 401–2500 négyzetméteres csatorna vezet, 34 százalékos piaci részesedéssel, a legutóbbi hat hónap során, értéket tekintve. A hipermarket részaránya stabilan 32 százalék. Viszonylag magas, 23 százalék az 51–200 négyzetméteres üzletek piacrésze.
Innovációk nemzetközi összehasonlításban
Felmérte a Nielsen húsz kategóriánál, köztük állateledelnél is, hogy a vásárlók mennyire fogékonyak az újdonságokra.
Újfajta állateledelt, amilyet korábban nem vásárolt, egyfélét a magyar válaszadók 12 százaléka vett; kettőt, hármat vagy négyet 12; négynél többet 8 százaléka. Egyáltalán nem vett 68 százalék.
Ez a 68 százalék régiónk vizsgált országaiban a legmagasabb arány. Az új állateledelt egyáltalán nem vásárlók aránya legalacsonyabb Csehországban 54 százalékkal, majd utána Lengyelország következik 56 százalékkal.
A húsz kategória közül a magyar vásárlók legnagyobb része (több mint fele) vett legalább egy új terméket a következőkből: élelmiszer vagy ital, testápoló szer, mosogatószer, tisztítószer és ruházati cikk. Az állateledel ebből a szempontból a kategóriák rangsorának közepén helyezkedik el.
Kapcsolódó cikkeink
További cikkeink
GKI elemzés: Miért élnek szűkösebben a magyar háztartások, mint bárki más az EU-ban?
Képzeljük el, hogy minden uniós ország lakói egy nagy áruházban…
Tovább olvasom >KSH: az ipari termelői árak 2025. májusban az előző hónaphoz képest 0,7 százalékkal mérséklődtek, az egy évvel korábbihoz képest átlagosan 6,9 százalékkal növekedtek
2025 májusában az ipari termelői árak átlagosan 6,9 százalékkal meghaladták…
Tovább olvasom >A fogyasztás húzza a gazdaságot
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság idei…
Tovább olvasom >