Lezárult a Shopper Park Plus 100 millió eurót meghaladó nyilvános részvénykibocsátása

A tájékoztatás szerint a 0,1 euró névértékű és 10,80 euró kibocsátási értékű részvények a Budapesti Értéktőzsdére bevezetett törzsrészvényekkel megegyező jogokat testesítenek meg. A részvények közül 1 219 459 darab lakossági befektetők részére, 8 080 541 darab pedig intézményi befektetők részére került kiosztásra. A tőkeemelés eredményeként a társaság jegyzett tőkéje 2 429 761,8 euróra emelkedik.

Hozzátették, hogy a jegyzés során a befektetők túljegyezték a kibocsátandó maximális részvényszámot, összesen 9 546 232 részvényre érkezett jegyzés.

Megjegyezték azt is, hogy 28 éve nem volt ekkora értékű nyilvános részvénykibocsátás a BÉT-en.

A több mint 100 millió eurós jegyzési szándék mögött a várható magas euró osztalékhozam, a lengyel befektetések kedvező eszközhozama, valamint a fejlett piacokon tapasztalható csökkenő kamatkörnyezet áll – írták, hozzátéve, hogy alacsony volatilitás mellett a Shopper Park Plus az elmúlt két évben 7 százalékot meghaladó osztalékot fizetett.

A részvénykibocsátásban az Erste Group Bank AG az Erste Befektetési Zrt.-vel együtt, a Concorde Értékpapír Zrt. és a WOOD & Company vett részt forgalmazóként, a jogi tanácsadást a Hümpfner & Associates látta el.

Közölték: az Adventum által kezelt alapok továbbra is a társaság legnagyobb részvényesei maradnak. Az Adventum az elmúlt években jelentős tranzakciókat hajtott végre a régióban, portfólióját mintegy tíz bank finanszírozza.

A Shopper Park Plus Nyrt. szerint a tőzsdei jelenlét és a transzparencia tovább erősíti a befektetők és finanszírozó bankok bizalmát, és elősegíti a társaság növekedését.

A kelet-közép-európai régióban élelmiszerközpontú kiskereskedelmi ingatlanokat tulajdonló befektetési vállalkozás stratégiai céljai között szerepel további nyolc lengyel bevásárlópark megvásárlása, ami tovább növelné és diverzifikálná portfólióját. A tranzakcióval a vállalat 30 élelmiszerközpontú kiskereskedelmi park tulajdonos-üzemeltetőjévé válik, és közelebb kerülhet céljához, hogy a régióban piacvezetővé lépjen elő.

A közleményben kiemelték: a társaság 2023-ban elsőként hajtott végre euróalapú részvénykibocsátást a Budapesti Értéktőzsdén, amit 2024-ben egy zártkörű részvénykibocsátás követett.

Korábban közölt adatok szerint idén az első kilenc hónapban 31,3 millió euró, a tavalyi azonos időszakihoz képest kétszeres adózott eredményt ért el a Shopper Park Plus, a bérletidíj-bevételek több mint 34 százalékkal, 6,1 millió euróra nőttek. A harmadik negyedév végére a bérbeadottsági arány elérte a 95 százalékot, a befektetési ingatlanok összértéke az év elejétől számítva mintegy 310 millió euróról 425 millió euróra emelkedett.

A Shopper Park Plus Nyrt. részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek, a részvény hétfői záróára 11,5 euró volt. Az elmúlt egy évben a papír legmagasabb árfolyama 13,4, a legalacsonyabb 11 euró volt.