Európai Nielsen-körkép XV. – Spanyolországban még nem csökkent a forgalom mennyisége

A nemzetközi vállalatok számára kiemelten fontos öt nagy nyugat-európai piac egyike a 45 milliós Spanyolország, amely 2008 negyedik negyedévében még mindig ahhoz a tíz európai országhoz tartozott, ahol – a Nielsen legfrissebb adatai szerint – mennyiségben nem csökkent az élelmiszer-kiskereskedelem forgalma. Figyelemre méltó a spanyol kereskedelem koncentráltsága. A Nielsen általános élelmiszerüzletből 51 482-t regisztrált az év végén. Ez azt jelenti, hogy tízezer lakosra nagyjából 11 üzlet jut. Magyarországon a bolthálózat elaprózottságát jelzi, hogy nálunk majdnem a duplája, húsz bolt jut 10 000 emberre.A spanyol piac legfontosabb szereplője az El Corte Inglés áruházlánc, amelynek tavalyelőtti, 16 milliárd eurós forgalmából közel négymilliárdot jelentettek az élelmiszerek. Ugyanakkor viszont a francia érdekeltségű Carrefour 15 milliárd eurót megközelítő forgalmából kétharmadnál is több folyt be élelmiszerekből. A Mercadona pedig 14 milliárd eurót forgalmazott, amelynek több mint 95 százalékát hozta az élelmiszer.
A három legnagyobb cég együttes élelmiszer-forgalmának mintegy felét teszi ki az utánuk következő hét vállalaté. Ezek sorrendben: az Eroski-csoport, az Auchan-csoport, a Lidl- és a Kaufland-tulajdonos Schwarz-csoport, a Spar Espanole, a DinoSol Supermercados, a Miguel Alimentacio-csoport és az Unide Sociedad Cooperativa.
Maria José Blanco, a spanyolországi Nielsen kommunikációs tanácsadójának tájékoztatása szerint a legnagyobb – értékben mért – növekedést 2006-ban és 2007-ben a Mercadona érte el 19, illetve 20 százalékkal. Ugyanakkor a Carrefour növekedési rátája a vizsgált két esztendőben 16–16 százalék. Két számjegyű mutatót ért el még az Eroski-csoport, 10–10 százalékkal.

Negyedévről negyedévre a forgalom
2008-ban a spanyol élelmiszer-kiskereskedelem forgalma értékben 7 százalékkal nőtt az előző évhez képest. Ez némileg meghaladja a Nielsen által felmért 21 európai ország (köztük Magyarország) átlagát.
Figyelemre méltó azonban, hogy negyedévenként csökkent a növekedés üteme. Amíg az első negyedévben, az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest 9 százalékkal nőtt a forgalom, addig a negyedikben már csupán néggyel.
Hasonlóan csökkenő trendet figyelhetünk meg az eladott mennyiségeknél. Az első két negyedévben még plusz 2 százalékot regisztrált a Nielsen, a harmadikban már csak 1-et, míg a negyedikben stagnálást.
Ugyanakkor az FMCG-átlagárak egy esztendő alatt 7 százalékkal drágultak. Az első három negyedévben 7 százalékkal, ám a negyedikben már csak hárommal.

Fejlődik az 1000–2499 négyzetméteres csatorna
A Nielsen spanyol vállalatának kommunikációs tanácsadója rámutatott, hogy a spanyol bolthálózat múlt év végén regisztrált 51 482 üzletének több mint a fele hagyományos bolt. Számuk egyébként egyik évről a másikra bő ezerrel csökkent. Önkiszolgáló üzletekből viszont több lett, a 100 négyzetméternél kisebbek kivételével az összes többi csatornában.
Piaci részesedését értékben egyetlen bolttípus, az 1000–2499 négyzetméter közötti tudta növelni. Stabil a legkisebb, a 100 négyzetméter alattiak piaci részesedése. A többiek mutatója, ha csekély mértékben is, de negatív trendet mutat.
Megjegyzést érdemel, hogy a hipermarket piaci részesedése 2002 óta mindig csökken: az akkori 26 százalékról a múlt évi 21-re.

Tartják részesedésüket a piacvezető márkák
– A spanyol vásárlási szokások is változnak a válság hatására – állapítja meg José Maria Blanco, és megemlít néhány példát.
Értékben a bolti forgalomból a kereskedelmi márkák tavalyi, egész éves piaci részesedése 29,2 százalék. Sőt ez a negyedik negyedévben 30,2 százalékra emelkedett. Ez a Nielsen által mért nagy nyugat-európai piacok között a második legnagyobb mutató. Franciaországban ugyanis a negyedik negyedévben 30,4 százalék jutott az FMCG-forgalomból a kereskedelmi márkákra.
Szintén nőtt Spanyolországban a mennyiségben mért értékesítésen belül a promóciós eladások aránya. Tavaly egész évben 25 százalékot regisztrált a Nielsen, a negyedik negyedévben viszont már 26,2 százalékot. Szintén ez a második legnagyobb arány a Nielsen által mért nyugat-európai piacok között. Itt Nagy-Britannia vezeti a listát, ahol mind egész évben, mind csak október–decemberben 30,1 százalék jutott a promóciós eladásokra.
Figyelemre méltó, hogy a vizsgált országokban a piacvezető márkák – értékben – a negyedik negyedévben is tudták tartani piaci részesedésüket. Spanyolországban 38,4 százalék jutott rájuk éves átlagban, míg a negyedik negyedévben 38. Ebből a szempontból magas a piacvezető márkák negyedik negyedévi piaci részesedése Olaszországban (42,4 százalék) és Nagy-Britanniában (40,9).

Spanyolországban az általános élelmiszerüzletek száma a legutóbbi években
Üzlettípus 2006. 2007. 2008.
Összesen 52 191 51 812 51 482
Hagyományos 27 423 26 746 26 144
100 nm-esnél kisebb önkiszolgáló 10 305 10 095 9925
100–399 nm-es önkiszolgáló 7591 7821 7903
400–999 nm-es önkiszolgáló 4397 4465 4574
1000–2499 nm-es önkiszolgáló 2096 2298 2537
Hipermarket 379 387 399
Forrás: Nielsen

Spanyolországban az élelmiszerek – modern bolttípusokban lebonyolított – kiskereskedelmi forgalmából az egyes csatornák részesedése a legutóbbi években, százalékban
Bolttípus 2002. 2004. 2006. 2007. 2008.
100 nm-esnél kisebb önkiszolgáló 12 10 9 9 9
100–399 nm-es önkiszolgáló 20 18 16 15 15
400–999 nm-es önkiszolgáló 22 22 21 21 20
1000–2499 nm-es önkiszolgáló 20 26 31 33 35
Hipermarket 26 24 23 22 21
Forrás: Nielsen