A jövő kulcsa: mesterséges intelligencia és digitális innováció a vagyonkezelésben

A hazai vagyonkezelési iparág egyik legfontosabb szakmai publikációja látott napvilágot 2025-ben. A most megjelent, 75 oldalas tanulmány a digitális transzformáció, az ügyfélélmény-fejlesztés és a mesterséges intelligencia alkalmazásainak aktuális lehetőségeit térképezi fel a privátbanki és family office szolgáltatásokban.

A kutatás a hazai és nemzetközi piaci szereplők működési gyakorlatain túl betekintést enged a stratégiai tervezésbe, és konkrét fejlesztési irányokat ajánl a szektor döntéshozói számára. A tanulmány kiemelt témái közé tartozik:

• a fintech-alapú működés fejlesztése,

• a hiper-perszonalizáció megvalósíthatósága magyar környezetben,

• az AI-használat kapcsán várható munkaerőpiaci hatások,

• és a legjobb nemzetközi példák (best practice) alkalmazhatósága.

Muníció a döntésekhez

A tanulmány nemcsak elemzéseket és adattáblákat tartalmaz, hanem vizualizációkon keresztül is bemutatja a hazai szereplők aktuális fejlettségi szintjét, illetve a technológiai és ügyfélélmény-fókuszú fejlesztések irányait. A cél: egyértelmű, gyakorlati támogatás nyújtása a vagyonkezelési és üzletfejlesztési vezetők számára a stratégiaalkotási folyamatban.

A készítők szerint az MI-alapú fejlesztések nemcsak az operatív hatékonyságot növelik, hanem új szintre emelhetik az ügyfélkiszolgálást is – különösen a vagyonos ügyfélkör igényeire szabott, digitálisan támogatott szolgáltatási modellek esetében.

Hétfőnként új infografikák

A szakmai tanulmányt publikáló csapat nem áll meg a kutatási anyagoknál: LinkedIn-csatornájukon heti rendszerességgel osztanak meg új infografikákat, magyar és nemzetközi felmérésekből származó adatvizualizációkat, és üzletfejlesztési szempontból hasznos iparági híreket.

A tanulmány letölthető, a szakmai hírlevélre pedig bárki regisztrálhat, aki naprakész szeretne maradni a digitális wealth management világában.