FMCG-üzletláncok rangsora

Dátum: 2008. 03. 28. 08:00

Hazánkban tavaly év végén összesen 21 340 általános élelmiszerbolt működött az egy évvel korábbi 21 959-hez képest. A különbség 600 bolt! A 3 százalékos csökkenés azt jelenti, hogy lassult a boltok megszűnésének üteme a korábbi időszakhoz képest, foglalta össze Szalókyné Tóth Judit, a Nielsen piackutató vállalat igazgatója a bolthálózatot számba vevő cenzus eredményeit, márciusi sajtótájékoztatóján. – Amíg tavalyelőtt 1200 kis bolt húzta le végleg a rolót, addig múlt évben csak 700 – hangsúlyozta a Nielsen igazgatója.
Ebből a bolttípusból 2004 végén még 15 310-et regisztrált a Nielsen, tavalyelőtt már csak 13 237-et, múlt évben pedig 12 533-at. A jelek szerint a kicsik közül is a legkisebb, 30 négyzetméter alatti üzletek bírják legnehezebben a versenyt. És közülük is legkevésbé a városi kisboltok tudják tartani magukat. Nem véletlenül, hiszen a láncok expanziói leginkább a városok és vonzáskörzetükre fokuszálnak.

Terjeszkedés és forgalom
Ugyanakkor 10 éve folyamatosan növekszik az eladótér. Ez a kereskedelmi láncokhoz tartozó, nagy eladóterű, modern boltok hálózatainak köszönhető elsősorban: a hipermarketek (2500 négyzetméternél nagyobb eladótérrel) száma négy év alatt megduplázódott, sőt amíg 1997-ben még csak 5 várta a vásárlókat, addig tavaly év végén 123.
A legnagyobb eladóterű üzletet működtető láncok közül csak a Tesco és az Interspar nyitott új egységet tavaly. Az élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok rangsorában éllovas Tesco huszonhárom áruházat nyitott múlt évben. A bolthálózat bővülésével együtt a Tesco-Globál Áruházak forgalmát a tavalyelőtti 544 milliárd forintról múlt évben 554,93 milliárdra növelte.
A Sparnál szintén figyelemre méltó expanziót figyeltünk meg: a három Interspar mellett tizenhárom új szupermarkettel bővítette hálózatát. Több más ok mellett ez is szerepet játszik abban, hogy a Spar láncainak forgalma 16 százalékkal haladta meg tavaly az előző évit.
Egy év múlva a Spar pozíciójának további nagyarányú erősödéséről tanúskodik a vállalatok, illetve láncok forgalom szerint készülő rangsora. Hiszen azzal, hogy a Spar megvette a Plus diszkontlánc 172 egységét, jelentősen megnövelte penetrációját.
A 21 új szupermarket eredményeként ebben a csatornában 397-et tartanak nyilván. A bővülés ebben a csatornában a Sparnak és a Tescónak köszönhető.

Helyezkedés a diszkont mezőnyében
A hazai diszkonthálózat egyik évről a másikra 35 egységgel bővült, és így 498 üzletet számlált 2007 decemberében. Közülük is kiemelkedő a Lidl, amely kicsivel több mint három év alatt jutott el a 90-es számig.
A Lidl nem kevesebb, mint 23 diszkontot nyitott tavaly Magyarországon. A német diszkont szemmel láthatóan erőteljes fejlesztése a forgalom 39 százalékos (!) emelkedését eredményezte egyik évről a másikra.
A hazai diszkontcsatornában érzékelhető helyezkedés az Aldi érkezésének előszeleként is értelmezhető. A jövő évi magyarországi rangsorban bizonyosan szereplő Aldi február végén úgy nyitotta meg első nyolc üzletét Lengyelországban, hogy a pontos időpont szinte az utolsó pillanatig nem került nyilvánosságra. A másik nagy német diszkontvállalat azonban több mint egy éve bejelentette, hogy belépését tervezi a lengyel piacra.
A legelső Aldi üzletek Lengyelország déli és nyugati részén várják a vevőket, a következő városokban: Bielsko-Biala, Brzeg, Glogów, Jelenia Góra, Poznan, Sulechów, Tarnowskie Góry és Zory.
A poznani Aldiban szerzett tapasztalatok többé-kevésbé várhatóan Magyarországon is érvényesek lesznek. A Nielsen lengyelországi leányvállalatának felmérése szerint az új poznani Aldi választéka 900-nál több cikkelemből áll. A teljes kínálat 95 százaléka FMCG, azaz élelmiszer, háztartási vegyi áru és testápoló szer.
A Nielsen által mért kategóriák közül a szárazáru választéka a legnagyobb (197 cikkelem). Utána következik az édesség (124), majd az egészséget és szépséget szolgáló termékek, a babaápolási cikkekkel együtt (115).
További sorrend: tejtermék (71), háztartási vegyi áru (64), mélyhűtött termék (42), alkoholmentes szomjoltó (41), égetett szeszes ital (34) és cigaretta (10).
Hiányzott a kínálatból a bébiétel és a hajfesték. A sörkészlet belga gyártmányú kereskedelmi márkákra korlátozódott, és lengyel márkát nem lehetett kapni.
A nyitással kapcsolatos fő reklámtevékenységet az jelentette, hogy szórólapokat juttattak el a poznani üzlet közelében lévő háztartásokba. A nyitást követő napon magában a boltban már nem lehetett szórólapot kapni. Mint kiderült, nem számítottak olyan sok vevőre az első napon, hogy rögtön elfogy a szórólap is.

3 millió négyzetméterhez közelítve
Visszatérve Magyarországra, ami az eladótér növekedését illeti: az összesített adatok alapján 1998-ban 1,7 millió négyzetméternyi eladóteret regisztrált a Nielsen, tavalyelőtt már 2,7, múlt év végén pedig 2,835 millió négyzetmétert.
A hipermarket az üzletszám növekedésével párhuzamosan kismértékben növelte egy évvel korábbi piaci részesedését. Figyelemre méltó tendencia, hogy tavaly a korábbiaknál kisebb eladóterű hipermarketek nyíltak. Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalmából 30, vegyi áruból közel 40 százalék jutott tavaly a hipermarketre a Nielsen által felmért kategóriáknál. A legnagyobb eladóterű csatorna fontosságát mutatja, hogy az élelmiszer-kiskereskedelem bevételéből majdnem minden harmadik forint az Auchan, Cora, Interspar vagy Tesco pénztárába kerül.
– A három szupermarketlánc együttes múlt évi növekedése az élelmiszer-forgalomban jóval meghaladja az átlagot, és értékben 18 százalékot ért el tavalyelőtthöz képest – emelte ki e csatornatípus specifikumát Szalókyné Tóth Judit.
Ugyanakkor a hazai láncok piaci pozíciója igen erős az élelmiszerek kiskereskedelmében. Az értékben mért forgalom 28 százaléka jut rájuk a Nielsen által mért 90 kategóriában a 2007. évi adatok szerint, ily módon Közép- és Kelet-Európában egyedülálló pozícióra tettek szert. Fontosságukat jelzi, hogy a 21 340 magyarországi általános (minimum 9 termékkategóriát forgalmazó) élelmiszerbolt 40 százaléka, több mint 8000 egység valamelyik hazai lánchoz tartozik.
A kis boltok térvesztésének oka, hogy vevőik elpártolnak tőlük, élelmiszerre fordított költségvetésük legnagyobb részét nagy alapterületű üzletekben költik el. Alapvetően a kis boltok nem tudnak olyan választékot, alacsony árszintet és akciókat kínálni, mint nagyobb versenytársaik.

10 ezer lakosra 21 bolt
A bolthálózat Magyarországon még mindig elaprózott. Nálunk 10 ezer lakosra 21,3 élelmiszerüzlet jut. Ugyanez a mutató például Csehországban 17,8, de Ausztriában 7,8 vagy Belgiumban 8,1.
A boltszám az ország délkeleti régiójában csökkent legnagyobb mértékben. Leginkább elaprózott a bolthálózat északkeleten, mivel a lakosság 24 százaléka jut a régióra, viszont az összes üzlet 29 százaléka található az északkeleti megyékben.
Szintén fragmentált a hálózat délnyugaton, aminek oka az elaprózott település-szerkezet, a sok kis dél-dunántúli falu.
Északnyugaton és délkeleten a lakosság és a boltok számaránya egyensúlyban van. Kiemelkedően koncentrált a bolthálózat a Budapestet és Pest megyét magában foglaló központi régióban.

Az általános élelmiszerüzletek megoszlása régiók szerint, százalékban
Régió Lakosság Boltok aránya Boltok aránya
számaránya 2006-ban 2007-ben
Budapest-Pest megye 28 21 21
Északkelet 24 28 29
Északnyugat 18 18 18
Délkelet 17 18 17
Délnyugat 13 15 15
Forrás: Nielsen

Az általános élelmiszerüzletek száma az eladótér nagysága szerinti csoportosításban, Magyarországon
Boltméret 1999 2001 2004 2005 2006 2007
2500 nm és felette 24 45 77 92 109 123
401–2500 nm 657 671 753 814 868 943
201–400 nm 919 903 879 851 852 853
51–200 nm 5 777 6 276 6 936 6 914 6 894 6 888
50 nm és alatta 17 859 17 575 15 310 14 415 13 237 12 533
Összesen 25 236 25 470 23 995 23 086 21 959 21 340
Forrás: Nielsen

Üzletláncok rangsora – a fogyasztási cikkek kis- és nagykereskedelmében 2007

1. TESCO 554,9
Összesen: 122 TESCO-GLOBAL ÁRUHÁZAK ZRT. € 2 210,9
HM 76 TESCO HIPERMARKET, SZUPERMARKET
SZM 20 TESCO SZUPERMARKET+EXPRESSZ
ÉB 26 S-MARKET
2. CBA 525,0
Összesen: 2924
CBA KERESKEDELMI KFT. € 2 091,6
HM 2 CBA
NSZM 46 CBA
SZM 607 CBA
ÉB 490 CBA
ÉB 1692 CBA Cél, Privát, Partner
C+C 26 CBA
NK 61 CBA
3. CO-OP 440,0
Összesen: 5283 CO-OP HUNGARY ZRT. € 1 753,0
SZM 89 COOP SZUPERMARKET
ÉB 5124 COOP MINI, COOP, COOP MAXI, KISBOLT
C+C 70 ADU C+C
4. REÁL 331,0
Összesen:2310 REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KFT. € 1 318,7
ÉB 1700 REÁL PONT
SZM 610 REÁL ÉLELMISZER
5. SPAR 284,5
Összesen: 204 SPAR MAGYARORSZÁG € 1 133,3
KERESKEDELMI KFT.
HM 29 INTERSPAR
SZM 155 SPAR
SZM 20 KAISER'S
6. AUCHAN 212,0
Összesen: 10 AUCHAN MAGYARORSZÁG KFT. € 844,6
HM 10 AUCHAN
7. PENNY MARKET 145,1*
Összesen: 163 PENNY MARKET KFT. € 578,1
D 163 PENNY*
8. LIDL 124,1*
Összesen: 90 LIDL MAGYARORSZÁG € 494,4
KERESKEDELMI BT.
D 90 LIDL*
9. CORA 118,8*
Összesen: 7 MAGYAR HIPERMARKET KFT. € 473,2
HM 7 CORA*
10. PLUS 106,8*
Összesen: 172 PLUS ÉLELMISZERDISZKONT KFT. € 425,6
D 172 PLUS*
11. MATCH 54,0
Összesen: 124 CSEMEGE-MATCH € 215,1
KERESKEDELMI ZRT.
SZM 124 MATCH
12. DM-DROGERIE MARKT 53,1
Összesen: 206 DM KFT. € 211,7
DR 206 DM-DROGERIE MARKT
13. ROSSMANN 40,5
Összesen: 180 ROSSMANN MAGYARORSZÁG € 161,2
KERESKEDELMI KFT.
DR 180 ROSSMANN DROGÉRIA PARFÜMÉRIA
14. PROFI 32,8*
Összesen: 73 PROFI MAGYARORSZÁG ZRT. € 130,7
D 73 PROFI*
15. HÉLIKER 9,2
Összesen: 53 HÉLIKER ZRT. € 36,5
ÉB 49 HÉLIKER
C+C 3 HÉLIKER
NK 1 HÉLIKER
1. METRO 232,0
Összesen: 13 METRO KERESKEDELMI KFT. € 924,3
C+C 13 METRO
2. INTERFRUCT 46,3
Összesen: 23 INTERFRUCT NEMZETKÖZI € 184,3
ÉLELMISZERKERESKEDELMI KFT.
C+C 23 INTERFRUCT

A bruttó forgalmi adatok a cégek saját közlésén alapulnak, ennek hiányában a 2007. évi forgalmat a Nielsen piackutató vállalat becsülte meg folyamatos kiskereskedelmi kutatásai alapján.
Az euroadatok az MNB 2007. évi középárfolyam átlagának alapján kerültek kiszámításra.

C+C cash and carry
D diszkont
DR drogéria
ÉB élelmiszerbolt
HM hipermarket
NK nagykereskedelem
NSZM nagy szupermarket
SZM szupermarket
* Nielsen-becslés